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Cdp colloca bond da 750 milioni
CDP ha recentemente collocato un bond da 750 milioni di euro, riscontrando un notevole successo sul mercato.
La domanda per questo bond CDP da 750 milioni ha superato di gran lunga l’offerta, attestandosi a oltre 3,6 miliardi di euro.
Questo dato evidenzia un forte interesse da parte degli investitori istituzionali, con più di 80 partecipanti all’emissione obbligazionaria.
Dettagli dell’emissione obbligazionaria
Caratteristiche del titolo e rendimento
Il titolo emesso da CDP è a tasso fisso, con una durata di 5 anni e una cedola fissata al 3,250%.
Questa operazione si inserisce nel quadro delle attività di CDP volte a sostenere lo sviluppo economico del Paese.
La componente internazionale degli investitori è stata particolarmente rilevante, raggiungendo il 93% dell’allocazione totale.
Ampia diversificazione geografica degli investitori
L’operazione ha registrato una diversificazione geografica tra le più ampie mai rilevate per un’emissione di questo tipo.
Gli ordini sono pervenuti da diverse aree geografiche, tra cui: 1.
Regno Unito (21%) 2.
Iberia (14%) 3.
Francia (14%) 4.
DACH (Germania, Austria, Svizzera) (11%) 5.
Olanda e Lussemburgo (11%) 6.
Paesi Nordici (8%) 7.
Asia (6%) 8.
Medio Oriente (5%) 9.
Grecia (1%)
Obiettivi e rating del bond
I proventi derivanti da questa emissione obbligazionaria saranno impiegati da CDP per continuare a finanziare le proprie iniziative di supporto allo sviluppo nazionale, in linea con la sua fondamentale missione istituzionale.
Il rating atteso per l’emissione è BBB+ da parte di S&P, BBB+ da Fitch e BBB+ da Scope, indicatori di una solida affidabilità creditizia.
Banche coinvolte nell’operazione
Diverse istituzioni finanziarie di prestigio hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l’operazione.
Tra queste si annoverano Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (tramite la divisione IMI CIB), Santander e UniCredit.
La loro partecipazione ha contribuito al successo e alla diffusione dell’offerta sul mercato internazionale.
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